2019年第39周世界牛肉報(bào)告

時(shí)間：2019年10月2日周三

科隆食品展吸引全球肉類企業(yè)的關(guān)注；預(yù)計(jì)貿(mào)易活動(dòng)增多

新工廠準(zhǔn)入后，南共市對(duì)中國(guó)牛肉銷售潛力每月增加約4萬(wàn)噸

巴西補(bǔ)欄率顯示向好跡象

截止本年9月，巴西牛肉平均出口價(jià)格增長(zhǎng)13%

 8月阿根廷牛肉出口量達(dá)2005年來(lái)最大

歐盟HQB481配額更改自1月1日起生效

北京當(dāng)局將投資1.2億美元重建生豬存欄

FOB南方共同市場(chǎng)

科隆食品展吸引全球肉類企業(yè)的關(guān)注；預(yù)計(jì)貿(mào)易活動(dòng)增長(zhǎng)

盡管往屆德國(guó)Anuga食品展中新的牛肉出口貿(mào)易沒(méi)有大量成交，但今年的展會(huì)上，一些市場(chǎng)代理商表現(xiàn)不同。本屆展會(huì)從周六開始召集全球肉類市場(chǎng)的主要代理商，可以決定中國(guó)農(nóng)歷新年和歐洲假期最新出貨量的市場(chǎng)趨勢(shì)。上周晚些時(shí)候，中國(guó)市場(chǎng)的勢(shì)頭減弱，本周初貿(mào)易活動(dòng)非常有限，因?yàn)橹袊?guó)迎來(lái)了國(guó)慶假日。一些進(jìn)口商給新船期還價(jià)較低，想試探食品展的情況，但行業(yè)不接受這樣的價(jià)格。工廠有盤，但不想報(bào)出來(lái)。烏拉圭屠宰量下降，銷售壓力減小，烏拉圭工廠將等到食品展的時(shí)候觀望市場(chǎng)趨勢(shì)。阿根廷成交價(jià)格通常比烏拉圭低一些。大家期待香港市場(chǎng)動(dòng)向，如果香港開源引流，價(jià)格就會(huì)回落。很多進(jìn)口商將在科隆食品展結(jié)束為新年準(zhǔn)備的采購(gòu)，他們一如既往的想壓低價(jià)格，但目前行業(yè)堅(jiān)挺，采購(gòu)對(duì)他們來(lái)說(shuō)是必需的。

目前歐洲市場(chǎng)沒(méi)有吸引力

科隆食品展是在歐洲市場(chǎng)蕭條的情況下（假期期間）看到南方共同市場(chǎng)牛肉產(chǎn)業(yè)的冷鮮和冷凍貿(mào)易能否賣上更好的價(jià)格的最后機(jī)會(huì)。烏拉圭希爾頓臀腰肉穩(wěn)定在10400美元/噸，巴拉圭參考價(jià)格區(qū)間9600-9800美元/噸離岸價(jià)，阿根廷臀腰肉最低10000美元/噸成交，但臨近食品展成交很少。業(yè)內(nèi)人士抱怨目前該市場(chǎng)沒(méi)有吸引力。10月-12月是實(shí)行當(dāng)前配額標(biāo)準(zhǔn)的最后季度，10月1日4431噸的產(chǎn)品準(zhǔn)備進(jìn)入市場(chǎng)，占比季度配額40%。配額計(jì)劃的更改將于1月1日起生效。

新工廠準(zhǔn)入后，對(duì)中國(guó)銷售潛力每月增長(zhǎng)4萬(wàn)噸

新廠被授權(quán)準(zhǔn)入中國(guó)使南方共同市場(chǎng)對(duì)中國(guó)牛肉出口凈重每月至少增長(zhǎng)4萬(wàn)噸。中國(guó)授權(quán)準(zhǔn)入17家巴西新廠，8家阿根廷新廠，1家烏拉圭新廠，現(xiàn)在主要的局限是冷凍能力。這也是之前為了在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)增加對(duì)中國(guó)產(chǎn)量進(jìn)行投資的原因。預(yù)計(jì)巴西對(duì)中國(guó)出口量將增加一倍，今年每月直接出口到中國(guó)約3萬(wàn)噸，8月增長(zhǎng)至3.7萬(wàn)噸，對(duì)冷凍能力的投資完成后，每月出口將達(dá)到7萬(wàn)噸。其中一部分來(lái)自水漂貨市場(chǎng)，另一部分來(lái)自目前輸出的其他目的地，如中東，智利。今年截至目前，阿根廷平均每月對(duì)中國(guó)出口2.9萬(wàn)-3萬(wàn)噸，新工廠被授權(quán)后可達(dá)4萬(wàn)噸，也需要投資改善冷凍條件。烏拉圭工廠屬于中小型，考慮到其持股人是中國(guó)公司，也可以供一些量。2019年前八個(gè)月南方共同市場(chǎng)對(duì)中國(guó)平均每月出口約7.5萬(wàn)噸，冷凍條件的投資一旦完成，加上準(zhǔn)入的新工廠，每月出口量將攀升至11萬(wàn)-12萬(wàn)噸，占出口總量的55%-57%。

俄羅斯旺季節(jié)奏緩慢

巴拉圭出口商見(jiàn)證了俄羅斯采購(gòu)?fù)镜木徛N量，市場(chǎng)沒(méi)有驚人變化，需求也沒(méi)有預(yù)估那么大。本周需求量最大的產(chǎn)品是掠奪牛前和80VL碎肉，3200美元/噸，80VL碎肉2600美元/噸。肩胛背肩很難賣到3800-3900美元/噸以上，后部肉不超4100美元/噸。烏拉圭牛副滯銷，牛肝進(jìn)口商還價(jià)1050-1200美元/噸，遠(yuǎn)低于工廠1400美元/噸的預(yù)期，烏拉圭牛舌俄進(jìn)口商出價(jià)不愿超過(guò)3500美元/噸，因?yàn)榘⒏⑴Ｉ?span>3200-3300美元/噸可以拿到。本周阿根廷屠宰量的增長(zhǎng)對(duì)牛副市場(chǎng)有一些影響。

智利需求穩(wěn)定，巴西供應(yīng)量大

巴拉圭對(duì)智利市場(chǎng)的銷售在9月國(guó)定假日后恢復(fù)，銷售率正常但價(jià)格疲軟。新成交到岸價(jià)44450-4650美元/噸。 巴西繼續(xù)報(bào)10月盤。 目前，中國(guó)新授權(quán)開工廠沒(méi)有產(chǎn)生影響。

巴西烏拉圭使促進(jìn)南方市場(chǎng)閹牛價(jià)格增長(zhǎng)

本周南方市場(chǎng)閹牛胴體價(jià)格增長(zhǎng)2美分，增至2.67美元/公斤。價(jià)格的回漲是因?yàn)榘臀骱蜑趵绱着r(jià)格堅(jiān)挺。本周在巴西主要的出口州，育成閹牛均價(jià)增長(zhǎng)1.5雷亞爾/15公斤，增長(zhǎng)至151.8美元/15公斤，雷亞爾價(jià)值穩(wěn)定。美元價(jià)格增長(zhǎng)3美分，增長(zhǎng)至2.43美元/公斤。烏拉圭供應(yīng)短缺再次沖擊市場(chǎng)，閹牛胴體價(jià)格在4.15美元/公斤左右。阿根廷閹牛出口價(jià)格按當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)穩(wěn)定適中，按美元計(jì)價(jià)格下跌6美分，跌至2.23美元/公斤，是整個(gè)南方共同市場(chǎng)最低價(jià)。巴拉圭待宰閹牛胴體價(jià)格仍穩(wěn)定在2.65美元/公斤。

巴西

巴西補(bǔ)欄率顯示向好跡象

從2017年年中開始巴西牛屠宰量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，在幼母牛價(jià)格低，給工廠供應(yīng)動(dòng)物量增多的典型清欄階段保持上漲趨勢(shì)。然而，這一階段呈現(xiàn)出疲軟跡象。今年截至目前，屠宰量增長(zhǎng)放緩，牛犢價(jià)格漲幅比成牛價(jià)格漲幅成比例增加。9月巴西主要養(yǎng)殖區(qū)牛犢均價(jià)7.12雷亞爾/公斤，比2018年同月增長(zhǎng)16.1％。主要出口州成牛僅增長(zhǎng)4.9％，增長(zhǎng)至148.8雷亞爾/15公斤。因此補(bǔ)欄率增長(zhǎng)19點(diǎn)，增長(zhǎng)至1.44，今年截至目前保持在2018年同月水平之上。數(shù)據(jù)表明，養(yǎng)殖業(yè)應(yīng)該增加母牛存欄，否則從這半年開始牛只存欄的減少會(huì)對(duì)屠宰量產(chǎn)生影響。

1月后牛肉平均離岸價(jià)格增長(zhǎng)13%

9月，巴西出口鮮牛肉123724噸，出口均價(jià)4246美元/噸，均價(jià)比年初增長(zhǎng)13%。2019年前九個(gè)月巴西出口鮮牛肉共105.8萬(wàn)噸，總出口額41.43億美元，出口量比2018年同期增長(zhǎng)10%，九個(gè)月內(nèi)豬肉出口量增長(zhǎng)15%，增長(zhǎng)至45.4萬(wàn)噸，禽類出口量減少1%，減少至24.8億噸。

巴西農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)表示，對(duì)中東的最后一次訪問(wèn)表明巴西要擴(kuò)大出口經(jīng)營(yíng)多樣化。“我們?cè)L問(wèn)的四個(gè)阿拉伯國(guó)家：埃及，沙特阿拉伯，科威特和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)，巴西有銷售帶有附加價(jià)值產(chǎn)品的市場(chǎng)。以科威特為例，該國(guó)總體消費(fèi)較昂貴的產(chǎn)品，因?yàn)樵搰?guó)人均收入為40000美元，這些國(guó)家消耗的肉類中有70％來(lái)自巴西。巴西的生產(chǎn)商需要將差異化的商品帶到阿拉伯餐桌上，比如特殊的部位肉。”

美麗華宣布成立合資企業(yè)，以更好進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)

美麗華向市場(chǎng)宣布，已經(jīng)與中國(guó)代表陳雪芳和葛文博簽署了一項(xiàng)諒解備忘錄，以探討中國(guó)市場(chǎng)的商業(yè)機(jī)會(huì)，特別在中國(guó)牛肉的進(jìn)口和分銷方面。該備忘錄的目的是成立一家合資企業(yè)，美麗華食品公司、雅典娜食品公司、及其他子公司將成為合作伙伴。通過(guò)成立合資企業(yè)，公司將與中國(guó)代表合作，旨在最大程度地?cái)U(kuò)大其在中國(guó)的分銷渠道，創(chuàng)造新的商機(jī)，并滿足中國(guó)對(duì)牛肉蛋白日益增長(zhǎng)的需求。

Frigol率先通過(guò)區(qū)塊鏈追蹤肉類

巴西肉類公司領(lǐng)軍者之一的Frigol將率先在行業(yè)中引用區(qū)塊鏈和人工智能技術(shù)追溯銷售給消費(fèi)者的商品。該公司稱，采用新技術(shù)標(biāo)志著Frigol進(jìn)入了工業(yè)4.0經(jīng)濟(jì)?；趨^(qū)塊鏈的應(yīng)用程序旨在使動(dòng)物屠宰安全透明?！耙环矫妫梢詫?shí)時(shí)跟蹤屠宰量，有助于建立牛只供應(yīng)商的忠誠(chéng)度，增強(qiáng)收集數(shù)據(jù)的可信度，另一方面，在市場(chǎng)評(píng)估中它為消費(fèi)者提供詳細(xì)的追溯信息，提高零售商、食品服務(wù)和肉類進(jìn)口商的透明度。

預(yù)計(jì)育成牛價(jià)格繼續(xù)增長(zhǎng)

待宰牛供應(yīng)有限使育成牛價(jià)格堅(jiān)挺。據(jù)9月進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查，接受調(diào)查的地區(qū)中有90％價(jià)格有所增長(zhǎng)。育成牛稀缺導(dǎo)致上個(gè)月價(jià)格平均增長(zhǎng)4%。本周市場(chǎng)保持堅(jiān)挺，盡管在月末通常會(huì)趨于放松，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因?yàn)榈却べY的發(fā)放而不景氣。在國(guó)內(nèi)最大的消費(fèi)州圣保羅，本周閹牛價(jià)格增長(zhǎng)0.5雷亞爾/15公斤，漲到162雷亞爾/15公斤，由于供不應(yīng)求，整體價(jià)格堅(jiān)挺。預(yù)計(jì)后面可以恢復(fù)活力并對(duì)市場(chǎng)施加額外的壓力。

烏拉圭

周六開始的德國(guó)科隆食品展中烏拉圭參與度高

科隆食品展將于10月5日至9日舉行，烏拉圭肉類將在占地600平方米的兩層展臺(tái)中展出，代表團(tuán)將近80人。五天之內(nèi)，總共20家肉類工廠以及其他20家中間商，貿(mào)易商和其他公司參與，在世界上主要的食品博覽會(huì)之一中與客戶進(jìn)行交流。同往年一樣，前四天將為顧客提供牛肉品嘗，Rheinterrassen酒店將舉辦招待會(huì)。烏拉圭肉協(xié)代表團(tuán)的成員包括：主席Federico Stanham，生產(chǎn)商和實(shí)業(yè)家代表Ricardo Reilly和Eduardo Urgal，市場(chǎng)經(jīng)理Lautaro Pérez和展位負(fù)責(zé)人Cecilia Shaw。來(lái)自95個(gè)國(guó)家和地區(qū)的6000多家參展商和來(lái)自156個(gè)國(guó)家和地區(qū)的約16萬(wàn)名訪客將在Anuga進(jìn)行國(guó)際食品貿(mào)易和進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。

活牛市場(chǎng)再度升溫

烏拉圭育成牛和后備牛價(jià)格仍反映出供應(yīng)短缺的問(wèn)題，需求端為采購(gòu)施加壓力。工廠繼續(xù)以高價(jià)在國(guó)外市場(chǎng)成交，尤其是中國(guó)。這促使工廠收購(gòu)一切可用的牛。燕麥和苜蓿田的草料產(chǎn)量尚未達(dá)到預(yù)期，因?yàn)槿绿幱诟珊导竟?jié)，隨后是降雨和洪水，嚴(yán)峻的霜凍使草料產(chǎn)量下降，直至九月下旬冬季結(jié)束。在沿海地區(qū)，今年可供屠宰的牛只增多，在燒掉未達(dá)到預(yù)期產(chǎn)量的燕麥田后，播種夏季作物，主要是大豆。大型加工廠提高報(bào)價(jià)以保證牛只數(shù)量，從昨天開始?xì)W洲市場(chǎng)的481配額的屠宰結(jié)束后，他們現(xiàn)在集中精力完成其他目的地（主要是中國(guó)）的出口。最大的問(wèn)題就是牛只很少，小廠被迫效法，但要比大廠投入更多。特種草飼牛胴體價(jià)格4.15美元/公斤，良種母牛3.95美元/公斤，幼母牛4.05美元/公斤，所有參考價(jià)均包含運(yùn)費(fèi)，45天內(nèi)付款。本周的大雨將繼續(xù)延遲牛的育肥，一旦供應(yīng)跟上，市場(chǎng)將趨于穩(wěn)定。中國(guó)為一月新年假期的額外需求采購(gòu)結(jié)束后，價(jià)格可能會(huì)下降。

牛屠宰量八周來(lái)最低

漫長(zhǎng)的冬季直到9月下旬結(jié)束，阻礙了草飼牛的育肥，送往屠宰場(chǎng)的牛只減少。在截至9月28日的一周中，共屠宰36634頭牛，比去年同期減少3000多頭，減少了7.7％，比去年同期減少7000多頭，當(dāng)時(shí)共屠宰近4.4萬(wàn)頭牛。本周屠宰量減少主要是母牛，減少2508頭，減少至13913頭，閹牛屠宰量也有適當(dāng)減少，減少471頭減少至16865頭，幼母牛屠宰量減少71頭減少至5266頭。屠宰量最大的廠是 Marfrig-Tacuarembó(3775頭)，Minerva-PUL (3748頭),NH-BPU（3729頭）。Marfrig三家工廠共屠宰9431頭，以上周持平，Minerva兩廠總屠宰量從上周的7513頭下降至5762頭。本月結(jié)束僅余一天，9月份的屠宰量達(dá)158968頭，比去年同期減少10％。

阿根廷

8月牛肉出口量達(dá)2005年來(lái)最高

八月牛肉出口總量53293噸（凈出口量），出口額2.905億美元，是2005年以來(lái)最大月出口額。比2018年8月出口量增長(zhǎng)51.2%，出口額增長(zhǎng)64.5%，出口額的增長(zhǎng)比出口量大是由于價(jià)格上漲了8.8％。今年前八個(gè)月，牛肉出口總量為321769噸，比2018年同期增長(zhǎng)45.2％，總出口額17.11億美元，同比增長(zhǎng)40.5％。

中國(guó)采購(gòu)量是排名第二國(guó)家采購(gòu)量的九倍

在阿根廷的出口目的地中，中國(guó)不可撼動(dòng)的地位日益突出。2019年1月至8月，中國(guó)采購(gòu)牛肉233757噸，是2018年前八個(gè)月采購(gòu)量的兩倍，占阿根廷牛肉總出口量的72.6％。這一采購(gòu)量是采購(gòu)量排名第二國(guó)家智利的9倍，智利在此期間采購(gòu)量20716噸。以色列和德國(guó)排在3、4位，分別占出口總量的5.4%和5.0%，俄羅斯遠(yuǎn)居其后，占出口總量的2.6%。

阿根廷出口量超過(guò)70萬(wàn)噸，創(chuàng)2005/06年以來(lái)紀(jì)錄

今年截至9月，阿根廷牛肉的出口量累計(jì)達(dá)到70.2萬(wàn)噸，這是自2005/06年以來(lái)最高，總出口額達(dá)24.4億美元。

 

牛價(jià)輕微下跌

很多地區(qū)閹牛隨干旱退出市場(chǎng)，美元價(jià)格穩(wěn)定，歐洲需求減弱，對(duì)出口價(jià)格產(chǎn)生消極影響，價(jià)格輕跌。最好的英國(guó)純種閹牛最高價(jià)下跌2比索/公斤，成交范圍128-132比索/公斤，印度串種閹牛最高價(jià)下跌4比索/公斤，成交價(jià)124-128比索/公斤，母牛最高價(jià)下跌1-2比索/公斤。特種和優(yōu)種母牛報(bào)價(jià)仍保持120-124比索/公斤，工業(yè)母牛報(bào)價(jià)110-114比索/公斤。

北美